朱酒

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公众号:朱酒。之前的文章如果看不到,可以到公众号阅读。 买入中国最优秀的企业,等待它们成为世界上最优秀的企业。

朱酒回复的提问

最近在关注富力地产这个股票 这家公司2011年9月2.78倍pe pb0.78 市值187亿 今天富力 3.08pe pb0.38 市值320亿 9年市值增加71%年化复利 6.1% 问题来了这家公司2011利润48亿 2019年事98亿 利润增长年化复利9.3% 这家公司分红也很大方常年30% 为什么这家公司常年估值如此之低? 我们投...查看全文

他的全部讨论

今天下午16点,极速3分6合—极速5分6合视频直播,聊一下今年的房地产形势,欢迎大家在线参与。网页链接查看全文

回复@德银: 金茂是开发与持有双轮并行的,未来几年持有物业会大量增加。上市融资通道不畅,需要考虑新的模式,看后面操作吧。//@德银:回复@朱酒:是,我算错了。不过央企的这种楼也不会卖。大股东和小股东的利益也不一致。查看全文

回复@小迷糊爱股账户: 全球都是零利率或者负利率,金茂大厦这种顶级资源虽然收益不高,但非常稳定,是很多老外眼中的优质资产。//@小迷糊爱股账户:回复@朱酒:刚看了,是我记错了,在手物业大概73万平,出了丽江,崇明在,都算核心位置,93亿的估值确实不高,如果按照五万的单价计算,这部分应该能...查看全文

回复@小迷糊爱股账户: 这种超级标的估值和售价之间会有一定变数,但如果中国金茂186亿港币肯卖的话,买家会遍及全球。金茂酒店私有化之后,可操作的空间远比上市大得多。//@小迷糊爱股账户:回复@德银:哥们,金茂大厦200亿是少说的,我原公司泛海在北京东单的民生金融中心25万平,估值接近三百亿查看全文

回复@西蒙蒙斯的多: 保利是央企中的央企,文不如武[大笑]//@西蒙蒙斯的多:回复@朱酒:保利为何77%还能借钱?并且今年上半年拿也还挺猛?查看全文

回复@小迷糊爱股账户: 酒店、写字间、商业和旅游观光这些都在,年报里写得很详细//@小迷糊爱股账户:回复@朱酒:不过朱总,金茂大厦好像只有酒店部分(大厦的几层楼)在金茂酒店吧查看全文

回复@菜鸡学习炒股: 跟我学不到东西的人多了//@菜鸡学习炒股:回复@朱酒:至少你这里我感觉徐不到啥,在极速3分6合—极速5分6合这么久,总结出规律,一些马后炮的东西往往是伪实力大V经常拿来吸低素质粉的手段。只能回顾,把结果进行合理化解释,以显示自己的英明。真有实力用不着这样。在极速3分6合—极速5分6合学习的过程也是不断的筛选...查看全文

回复@德银: 29万平米*20万=59亿?给你留面子了。//@德银:回复@朱酒:对,你了解,就跟军长了解恒大一样,反正都是利好查看全文

回复@德银: 看来你确实不了解地产,也不了解上海,更不了解金茂//@德银:回复@朱酒:金茂大厦建筑面积29万平方米,按20万一平也就才59亿,你怎么估出来100亿轻松卖掉的?查看全文

回复@德银: 谁的脑袋不长在屁股上?当初屁股坐在哪,也是脑袋的选择。//@德银:回复@朱酒:屁股决定脑袋,怎么都能解读为利好查看全文

回复@菜鸡学习炒股: 你要学的东西确实还很多,加油。//@菜鸡学习炒股:回复@朱酒:要是这几天大盘是跌的你怎么说?你有发帖说这几天肯定涨么?查看全文

回复@德银: 做企业不是炒股,看看所谓的估值就可以了。金茂酒店现在市值93亿港币,如果中国金茂肯卖的话,一个金茂大厦就随时能换回来100多亿人民币,这生意你还能看出亏来?酒店赚钱表面看起来是慢的,但现金流稳定,可以抵押也可以做ABS,但金茂酒店是用商业信托上市,做不了这些。现在私有化了...查看全文

放弃了新三板打新,中签能赚多少不知道,这几天要是没满仓,少赚多少可是算得出来的。查看全文

回复@厚厚的雪道: 负债有很多途径,不代表就是抵押来的。//@厚厚的雪道:回复@朱酒:我记得我看过报表,这些资产是有负债的。不管是否回购回来,金茂酒店抵押的负债都会计入母公司负债率啊查看全文

回复@厚厚的雪道: 和中国金茂不一样,金茂酒店本身不是实体,而是固定单一投资信托的名义上市,这些资产是不能抵押借款的,长期低估更失去了融资的意义。收回资产后,仅抵押借款省下的利息,都能接近今年8个酒店+金茂大厦的利润。//@厚厚的雪道:回复@朱酒:不理解有负债率红线为什么要私有化金茂酒...查看全文

回复@小迷糊爱股账户: 金茂酒店现在全面大涨后的市值,也只有93亿港币,宣布私有化之前刚50亿港币,一个金茂大厦就能买两个金茂酒店了,还白送7个豪华酒店,这个私有化哪里亏了?金茂现在手上的酒店和写字间体量远超金茂酒店的资产,耐心看吧,肯定还有后文。我们所有的投资者都只能是小股东,如果...查看全文

定论还得看中国金茂后面的操作,金茂酒店的市值一直不高,更重要的是随着双轮模式的增速加快,中国金茂现在和未来还会有大量的持有型产业,如果这些资产注入金茂酒店的话真是亏大了。中国金茂占了金茂酒店2/3的股份,私有化成本并不高,后面把老资产和新资产整合一下,资本市场上还是有很多选择的...查看全文

回复@ichjj: 一部分,具体等细则吧//@ichjj:回复@朱酒:好像配售给大股东?查看全文

回复@潮州打埠: 配售后,进一步稀释大股东股权,对脱表有明显促进作用。//@潮州打埠:回复@朱酒:越发觉得脱表对于金茂的重要性查看全文

一年一度的中国金茂配售又开始了,你怕了吗?

值此地产股高歌猛进之际,中国金茂今天格外与众不同,全天低迷,收盘下跌了1.61%,原因是有消息说中国金茂又要配售了,7亿美元。为什么说“又”呢,2018年1月和2019年7月都先后配售过,这是一年一度啊。 配售嘛,当然会稀释原有股东的权益,损失肯定会有,但为什么中国金茂还坚持在做?我们是小股...查看全文

回复@川北漫步: 5年才7.5%,多乎哉,不多也[摊手]//@川北漫步:回复@朱酒:通货膨胀了,查看全文

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